投資心理學書院的教學目標，在在於循序漸進地達到三個層次的知識解放：
入門&初階 ── 認知領域 の 終身學習
矯正錯誤的並學習正確的投資理財知識；更正錯誤的並學習正確的學習方法與內容。經由教師的引導，培養學習者的內在學習動機，能夠享受閱讀與學習的真實快樂。藉由有紀律地參與課程及課後閱讀，進而培養終身學習的習慣與能力。
短期目標在達成「第一層次的知識解放」──將正確的知識從正規教育中解放出來。讓沒有機會接觸正規高等教育的民眾，皆能取得科學的知識，並讓因為缺乏「文化資本」而未具備學習動機與能力的民眾，能享有教育機會真正均等的正義。
中階 ── 認知 + 情意領域 の 批判性反省
將學習材料與實際生活經驗相連結，將抽象的理論知識轉換成具體的「情境認知」。由教師引導塑造團體動力，藉由學習者之間投資理財的學習心得分享與實務經驗交流回饋，促發學習者的「批判性反省」──能認知並真實地感受到自己所受到家庭傳統、商業媒體、社會文化，乃至於國家政治的壓迫，進而跳脫出種種不合理的限制，發展獨立思考與思辨的能力。
中期目標在達成「第二層次的知識解放」──將套裝知識從象牙塔中解放出來。成人學習者擁有遠多於兒童青少年的生活經驗，豐富的實務經驗可以成為成人的最佳學習資源，亦可能成為最大的學習阻礙。藉由批判性反省的操作，可善用實務經驗有效能地擷取理論知識，亦可徹底檢視過去經驗所造成的有形及無形的壓迫，以產生改變的情緒動機。
高階 ── 認知 + 情意 + 技能領域 の 學習轉化
在內化正確知識、培養獨立思考能力，並具備改變的情緒動機之後，便是在生活中實踐知識的階段。經由教師的引導與進度追蹤，協助學習者訂定計畫與目標，做出投資理財上的實際的改變。最終改善成人學習者的財務狀況與生活品質，而能具備更內外在的資源去追尋人生的意義與自我實現。
長期目標在達成「第二層次的知識解放」──運用知識解放成人學習者，產生觀點與行動的重大改變。成人教育具有「改善個人」與「改善社會」的雙重目的，要達到這兩個目的的共同關鍵在於「行動」。而要做出不同與以往的行動，便需要觀點的轉化。
